ВТБ назвал себе цену – 13,6 копейки за акцию

Наблюдательный совет ВТБ вчера вечером утвердил цену размещения акций банка в рамках IPO. Она составила 13,6 копейки за акцию и 10,5 доллара за GDR, включающую 2000 акций. В ходе IPO, которое стало крупнейшим в мире с начала 2007 года, ВТБ привлек 8 млрд долларов, продав 22,5% увеличенного капитала. При этом рыночная капитализация банка составила 35,5 млрд долларов.

До этого пальма первенства самого крупного в этом году IPO принадлежала китайскому банку China CITIC Bank Corp., который привлек в апреле 5,4 млрд долларов. В России крупнейшие IPO по-прежнему остается за «Роснефтью», компания собрала в июле прошлого года 10,6 млрд долларов. В феврале Сбербанк провел дополнительное размещение акций на 8,8 млрд долларов.

Однако ВТБ обогнал «Роснефть» и Сбербанк по «народности». В размещении ВТБ приняли участие 131 тыс. частных инвесторов, они купили акций на 1,6 млрд долларов. Для сравнения: акции «Роснефти» приобрели 115 тыс. россиян, а Сбербанка – 45 тыс.

По словам начальника аналитического отдела ИК «Баррель» Сергея Юрова, у ВТБ была очень грамотная рекламная политика: задолго начали объяснять, как, где покупать, и так далее. «К тому же уже есть пример «Роснефти», IPO которой можно назвать пилотным проектом. Люди увидели, что их не обманули, они поняли, что вкладывать в акции выгодно. А государство частные инвесторы рассматривают как гаранта», – добавил Сергей Юров.

По его мнению, есть и еще одна причина успешности IPO ВТБ – покупать на нашем рынке больше нечего. «Нефтяной сектор находится сейчас в стагнации, энергетика, по большому счету, отработана – она уже показала хороший рост», – отметил Сергей Юров.

«Через несколько недель после того, как акции ВТБ начнут торговаться на бирже, они покажут существенный рост», – считает трейдер брокерского дома «АГ Капитал» Михаил Молодов. По его прогнозам, справедливая стоимость акций ВТБ – 15,5-16,5 копейки. За месяц-два, как полагает Михаил Молодов, рост составит около 10%. «В любом случае государство захочет показать физлицам, которые участвовали в IPO, что сделали они это не зря. Поэтому спекулятивный рост, на мой взгляд, произойдет», – пояснил трейдер.

Сергей Юров, напротив, считает, что акции ВТБ – неспекулятивные, их в основном покупают долгосрочные инвесторы. «В ближайшее время они, наверное, будут держаться на прежнем уровне, не думаю, что их ждет большой рост или снижение», – сказал он.

То, что ВТБ разместился вблизи верхней границы объявленного ценового диапазона, может привести к переоценке стоимости других банков. Например, заметил Сергей Юров, получается, что недооценен Сбербанк: капитализация ВТБ – 35,5 млрд долларов, а главного банка страны больше всего в 2,5 раза – 85,7-86 млрд долларов, хотя прибыль у него значительно выше. Кроме того, высокая цена размещения ВТБ «поможет» и другим банкам, которые соберутся проводить IPO, сказал Михаил Молодов.

Условные биржевые торги начались на Лондонской фондовой бирже сегодня в 8.00 по местному времени. Включение GDR в официальный лист Управления Великобритании по листингу и биржевые торги под символом «VTBR», как ожидается, начнутся 17 мая. На ММВБ и в РТС акции ВТБ под этим же символом появятся после регистрации отчета об итогах выпуска в ЦБ РФ.

Теперь о том, что происходит сегодня на рынке: игроки настроены достаточно апатично. К 13.17 мск индекс ММВБ снизился на 1,67%, а индекс РТС – на 1,58%.

Накануне российский рынок начал торги за здравие, а закончил за упокой. Индекс ММВБ отступил на 1,14% до 1664,89 пункта. А отметка 2000 пунктов по индексу РТС становится все дальше и дальше, к концу вчерашнего дня индекс составил 1892,15 пункта, потеряв 1,12%.

Слабее всего выглядел нефтегазовый сектор, несмотря на то что цены на нефть стабильны. «НоваТЭК» подешевел на 3,01%, «Татнефть» – на 2,48%, «ЛУКойл» – на 1,95%, «Газпром нефть» – на 1,44%. Компания «Нефть-Актив», принадлежащая «Роснефти», выиграла аукцион по продаже самарских активов ЮКОСа. Однако акциям «Роснефти» это не помогло, они вслед за остальными нефтяными бумагами подешевели на 1,33%.

Цены на банковские акции разошлись в разные стороны. Банк «Возрождение» и ПСБ прибавили менее чем по 0,5%, а Сбербанк снизился менее чем на 0,5%. А акции Банка Москвы и Росбанка понесли ощутимые потери – 3,67 и 1,39% соответственно.

Кроме того, в минусе торговались акции «Вимм-Билль-Данна» (-4,41%), «Полиметалла» (-2,51%), «Акрона» (-2,5%) и «Аэрофлота» (-2,04%).

Подрасти сумели бумаги «Разгуляя» (+2,13%), «Балтики» (+2,03%), «Волгателекома» (+1,67%)

Источник: ilovemoney.ru

• ВТБ намерен выручить в результате IPO до 8,2 млрд долларов
• После IPO доля государства в ВТБ составляет около 78%
• ВТБ не продается дешево
• Биржа ММВБ приостановила торги акциями банка ВТБ
• Каждую пятую акцию ВТБ купили рядовые россияне