«Пионер Инвестмент Менеджмент» приступает к оказанию услуг индивидуального доверительного управления крупным частным и институциональным инвесторам. Потенциальными клиентами могут стать казначейства крупных компаний и состоятельные частные лица. Продвижение услуги среди частных клиентов будет осуществляться в сотрудничестве с подразделением Private Banking ЗАО «ЮниКредит Банка», которое обладает клиентской базой и квалифицированными персональными менеджерами.
В рамках новой услуги компания запускает три инвестиционных стратегии, ориентированные на долгосрочных инвесторов, которые позволяют структурировать портфель в зависимости от готовности инвестора к риску и уровня ожидаемой доходности.
Стратегия долгосрочного роста предполагает инвестиции в диверсифицированный портфель ликвидных акций российских эмитентов. Она дает возможность активного хеджирования риска в отличие от стратегии «купить и держать», применяемой в традиционных паевых фондах акций, которые ориентированы на доходность «среднего рынка».
В зависимости от рыночных ожиданий размер хеджирования может достигать 100 процентов. Хеджирование портфеля будет осуществляться с использованием деривативов, в основном, индексных фьючерсов и опционов. В условиях высокой неопределенности такие «минусы» хеджирования, как затраты на сделки с деривативами и некоторое отставание от индекса в периоды устойчивого роста, компенсируются дополнительными возможностями защиты капитала.
Консервативная (защитная) стратегия ориентирована на корпоративные рублевые облигации и низкорисковые инструменты – субфедеральные и муниципальные облигации с высоким кредитным качеством. В условиях нестабильного рынка данная стратегия становится эффективным инструментом, потому что доходности по высококачественным бумагам эмитентов с государственным участием в капитале достигли более привлекательных уровней по сравнению со ставками по депозитам в наиболее надежных банках.
Сбалансированная стратегия предназначена для инвесторов, планирующих добиться более существенного прироста средств, чем при вложениях в консервативную стратегию, при этом риски вложений будут ниже, чем при покупке акций. Сбалансированная структура портфеля позволит добиться оптимального соотношения возможной доходности и рисков.
Минимальная сумма инвестиций для открытия счета составляет 10 миллионов рублей (примерно ?275,000). Рекомендованный срок инвестирования – от одного года, оптимальный – три года.
«Среди сильных сторон нашей компании можно выделить высококвалифицированную команду инвестиционных специалистов, четко отлаженный инвестиционный процесс и наиболее современные методики управления рисками. Это дает нам возможность работать с самыми взыскательными инвесторами. Мы работаем с клиентами в тесном контакте, чтобы четко понимать их ожидания по доходности и рискам, клиентскому сервису и отчетности», – говорит Елена Логинова, генеральный директор Пионер Инвестмент Менеджмент.
Институциональный бизнес является одним из активно развиваемых направлений в глобальной структуре Pioneer Investments. Компания успешно работает на институциональных рынках Великобритании, Италии, США, Германии, Испании, Австралии и Японии, предлагая клиентам как традиционные долгосрочные, так и альтернативные инвестиционные продукты. На долю институциональных клиентов приходится примерно четверть общего объема средств под управлением группы компаний Pioneer Global Asset Management S.p.A. (?50.1 млрд. на 30 июня 2008 года).
