Сектор транспортной логистики в РФ демонстрирует положительные изменения, идя на рост и становление большей прозрачности деятельности – эти тенденции, замеченные в прошлом году, будут актуальны и в 2024-м.
Исследователи из «РБК Исследования рынков» утверждают, что доля неформализованных операций в сегменте перевозки грузов автотранспортом весьма значительна. Недостаточная организованность взимания налогов и сбора статистики, а также умышленное уменьшение финансовой отчётности со стороны некоторых компаний стали причиной недоимок. Варвара Бурлевич из ФНС подчеркивает, что контроль охватывает лишь 30% сектора. Одним из методов «легализации» рынка является внедрение электронного документооборота, а также применение официальных рейтингов, к участию в которых допускаются преимущественно «белые» компании. Актуальный рейтинг был представлен в декабре аналитиками РБК.
Прозрачная конкуренция
Открытые рейтинги являются ключевым аспектом развития отрасли. Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», в России числится примерно 45 тысяч организаций, предоставляющих услуги автотранспортировки, большинство из которых – это микропредприятия (89,5%). В то же время, значительных и средних игроков в этом поле менее 600, что говорит о потенциале для укрупнения компаний.
Изучая такие критерии, как быстрота доставки, цифровизация, доходы, размеры автопарка и складских помещений, «РБК Исследования рынков» сформировали свой рейтинг перевозчиков в декабре. Операторы «Деловые Линии», СДЭК и DPD стали лидерами в области скоростной доставки – данный вывод был сделан после отправки 20 пробных посылок в разные точки России. Факторы цифровизации также исследовались, и наивысшую оценку в 91 балл из 100 разделили «Деловые Линии» и ПЭК за их современные подходы к управлению и оптимизации процессов.
Специалисты прогнозируют, что сектор будет продолжать объединяться и все больше уделять внимание цифровизации и легитимации деятельности, используя инструменты мониторинга и поддержку доступных мер для надёжных компаний. В контексте увеличения темпов работы отрасли на фоне ухода западных фирм и всплеска онлайн-продаж, «легализация» рынка становится особенно актуальной.
Позитивные сдвиги
В прошедшем году сектор коммерческих автомобильных перевозок успешно приспособился к санкционной политике и показал рост. Минтранс РФ приводит предварительные данные: с января по октябрь 2023 года объем грузоперевозок увеличился на 1,3% сравнительно с таким же временным отрезком предыдущего года, при этом в сегменте коммерческих грузоперевозок рост ощутимо выше – 12%.
Аналитика от M.A. Research позволяет предположить, что рынок автомобильных перевозок в течение года вырастет на 30,6% по сравнению с предыдущим, достигнув отметки в 1,3 трлн рублей. В следующие годы также ожидается устойчивое повышение объемов: 11,4% в 2024 году, 9,8% в 2025 году и 9,3% в 2026 году, благодаря таким факторам, как импортозамещение, развитие электронной коммерции, инвестиционные проекты, сокращение неосновных активов компаниями и спрос на сторонние логистические услуги.
В «Деловых Линиях» выделяют рост грузоперевозок через маркетплейсы как основной источник роста доходов и оборота компании. Дмитрий Хрущалев, заместитель гендиректора по развитию, отмечает удвоение объемов доставки по сравнению с прошлым годом и связанное с этим увеличение операций в электронной торговле. Также виден рост доставок в розничные сети, что подтверждает возрастающий интерес к услугам компании со стороны торговых сетей.
Лидерство в секторе в текущем году приобрели LTL-перевозки – сборные грузы, объем которых, по оценке Людмилы Симоновой из M.A. Research, может увеличиться на 37,7%. Уход большинства иностранных логистических операторов также способствовал развитию местных компаний. Например, ФГУП «Главный центр специальной связи» сосредоточил усилия на улучшении услуг экспресс-доставки «от двери до двери», что ожидаемо принесет рост выручки на 11,7%.
Электронный реверс
Переход на работу с электронными документами – это еще один шаг к прозрачности работы отрасли. Эксперимент с использованием ГИС ЭПД начался в осенний период 2022 года на добровольной основе, предоставляя возможности по оформлению различных документов, включая транспортную накладную и наряд-заказ. С марта 2023 года появились новые функции, такие как формирование электронного путевого листа и договора о фрахтовании. Аналитики РБК подчеркивают заметное влияние таких мер на индустрию, отмечая прирост в 24,7% всех предприятий отрасли в выручке за 2022 год.
Иначе говоря и суммируя контекст, можно утверждать, что отрасль транспортных перевозок в России испытывает трансформацию, находя новые точки роста и повышая эффективность своей деятельности за счет внедрения цифровых технологий и улучшения законодательной базы. Это неизбежно приведет к укрупнению рынка и усилению его роли в экономике страны.
