АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» объявило о завершении размещения выпуска облигаций серии 002Р-07. Общий номинальный объем выпущенных облигаций составил 4 млрд руб.
Газпромбанк и БКС КИБ выступили в качестве организаторов размещения. За счет вырученных средств компания планирует провести рефинансирование (погашение облигаций, тело кредитов) и продолжить реализацию проектов в сфере девелопмента и редевелопмента.
Кроме того, компания сообщила о выпуске уникальной безотзывной оферты по новому выпуску: цена 103% от номинальной, срок 14 марта 2025 г. К дате оферты доходность составит 17,5% годовых (YTM).
Срок обращения нового выпуска – пять лет. Ставка купона: 1-й год – 14,5% годовых, 2-5-е года – 13 % годовых. Предусмотрены ежемесячные купоны.
На публичном рынке АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» работает с 2017 года. В течение этого времени на счету компании размещение 14 выпусков биржевых облигаций, общая сумма которых превышает 21,5 млрд руб. За указанный период объем погашений и выплаты купонов за составили более 17 млрд руб.
